订阅-观远数据BI平台

发布日期： 2026-06-21 阅读量： 作者： 小编

订阅-观远数据BI平台(图1)

　　通过订阅，可以不用登录也能知道卡片或者数据集的最新数据变动。目前观远支持4种订阅：

　　入口一：点击卡片右上角的“...”按钮，选择“创建订阅”，进入卡片订阅配置界面，进行具体配置。

　　订阅名称（必填）：为该订阅创建名称，从而便于在订阅管理中快速找到该订阅。

　　启用订阅（必填）：选择“启用”或“禁止”该订阅，启用状态不限制手动触发、URL触发。

　　有效期（必填）：可选择“长期有效”或“时间范围内有效”。若选择“时间范围内有效”：

　　周期与启用/禁用：启用状态下，周期结束之后，停止发送订阅；禁用状态下，周期还未结束时，依旧不发送。

　　触发方式：可选择“数据更新后”、“定时执行”、“手动触发”三种触发方式。

　　通知渠道（必填）：支持邮件、企业微信、钉钉、云之家、泛微、飞书等多种通知渠道。其中企业微信、钉钉、云之家、飞书支持以“消息通知”和“群机器人”的方式，发送订阅。（更多群机器人内容详见《使用群机器人推送信息通知》）

　　收件人（必填）：收件人可为单个用户或用户组，但必须配有观远账号。选择邮件时，除支持收件用户，还支持密送用户和抄送用户，密送用户之间互相看不到收件信息，抄送用户无需对订阅进行答复和批复。

　　如渠道选择邮件，则需设置收件用户、抄送用户、密送用户，支持设置用户或用户组；

　　如渠道选择第三方消息通知，是通过应用将消息发送给单一用户，则需设置收件用户，支持设置用户或用户组；

　　如渠道选择第三方群机器人，是将消息发送至群聊，需填写群聊机器人的Webhook。

　　（2）按条件分发：允许为不同用户按需定义订阅内容与数据的可见范围。按需将卡片数据按数据集字段过滤分发给不同人群或群聊机器人（Webhook），实现千人千面的订阅卡片，以达到提高数据隐私性、或降低数据噪音等效果。

　　如一份全国的销售数据，仅将华南区域数据发给华南销售负责人，该设置会同时影响订阅的url、图片和附件。

　　*注意：按条件分发仅适用于卡片中的可视化图表（不适于杜邦分析图等复杂卡片），且每个订阅最多支持设置10条规则，每条规则中最多支持5项筛选，每项筛选中最多支持10个值。

　　通知标题（选填）：为该订阅创建通知标题；如未填写，则默认标题为“订阅报告-卡片名称+发送日期”。

　　通知正文（选填）：填写通知正文；如未填写，则默认正文为“您的订阅报告已生成，请查看。卡片详情请点击「卡片详情页链接」请勿直接回复本邮件”。

　　图片与附件（选填）：若勾选图片或Excel，则会在通知中收到对应卡片的图片和数据表。

　　html受邮箱客户端影响较大，建议使用outlook、邮箱客户端，建议应用于文件大小较小（1M以内）的复杂报表

　　跳转链接：可“显示”或“隐藏”卡片详情页链接（现支持钉钉、飞书、企微、云之家、泛微渠道）

　　邮件、企业微信、钉钉、飞书可选择通知“订阅创建者”、“资源所有者”和“指定收件人”。

　　a.当卡片源数据设置了行列权限时，附件中的数据是以订阅创建者的权限为准，为订阅创建者可见数据。

　　b.当触发时间的模式是“URL触发”时，每次外部链接调用触发一次订阅，效果同手动发送，即不受订阅启用状态影响。

　　入口一：点击仪表板页面右上角“...”按钮，选择“页面订阅”，进入页面订阅配置界面，进行具体配置。

　　在订阅计划页面，选择页面订阅，点击右侧的“添加页面订阅”按钮，即可进入订阅配置界面。

　　进入页面订阅配置界面，该配置界面与卡片订阅大致相同，具体说明见上文3.2 配置订阅，区别在于：

　　勾选想要关联的数据集，当所有勾选的数据集都更新时，系统将自动发送通知至订阅用户。

　　页面卡片订阅中的按条件分发是基于页面筛选器进行内容过滤（不支持树状筛选器作为联动条件），而卡片订阅的按条件分发则基于卡片数据集字段的值过滤。

　　在移动端，点击页面订阅消息进入对应仪表板时，若想要仪表板自动只展示消息收到时的日期数据（如日报订阅，点击昨天的日报消息展示昨日的数据，点击今天的消息展示今天的数据），可在高级设置中进行关联筛选设置。

　　当生成导出附件时，去访问对应页面，将相关值带入页面对应筛选器，并加载数据生成附件。

　　第三步，填写相关信息，数据来源选择订阅卡片、页面或组合报表，这里支持多张卡片/页面/组合报表的订阅。

　　数据集订阅将导出到用户指定的FTP/SFTP服务器，因此首先需要配置相关FTP/SFTP数据账户。

　　步，在数据中心-数据账户内创建相应FTP/SFTP数据账户，账户包括以下配置项：

　　第二步，配置数据集订阅计划，选择“订阅计划”-“数据集订阅”-“新增数据集订阅”，配置项包括：

　　拆分订阅：按照数据集的字段进行拆分订阅将数据集拆分成不同的文件至FTP服务器

　　路径：选择一个FTP/SFTP地址，填入一个不包含根目录的文件输出路径，允许使mk体育科技有限公司用拆分字段、时间宏或者固定文本

　　是否带时间戳：选“否”则会覆盖文件，选“是”则会在文件中携带相关时间戳信息

　　订阅创建完成后，在订阅计划界面，可查看到所有创建的订阅，并支持对其进行统一的管理操作。

　　入口1：点击卡片右上角的“...”按钮，选择“管理订阅”，即可进入订阅计划。

　　在订阅计划中，可对卡片订阅、合并订阅、页面订阅、数据集订阅进行管理设置。具体设置内容如下：

　　a. 搜索订阅：在搜索栏中，支持按照卡片名称、订阅名称、收件人、创建者进行关键词搜索。

　　b. 添加订阅：在订阅计划右上角，点击“添加订阅”按钮，即可创建订阅。（具体创建流程见第二章）

　　c. 查看卡片：点击卡片名称，可查看卡片具体数据，支持对数据进行过滤筛选等操作。

　　如“导出”权限控制开启，订阅插入图片、附件则需校验创建者的RBAC导出权限和资源是否允许“导出”。

　　*RBAC 是基于角色的访问控制（Role-Based Access Control ）。在 RBAC 中，权限与角色相关联，用户通过成为适当角色的成员而得到这些角色的权限。

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